Home Cómo integrar Dynamics 365 Sales con otras aplicaciones de Microsoft
Herramienta de gestión de relaciones con los clientes
Dynamics 365 Sales es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) que se integra perfectamente con otras aplicaciones de Microsoft para aumentar la eficiencia y la productividad del equipo de ventas. Al conectar Microsoft For Sales con otras aplicaciones de Microsoft, podrás obtener una visión más completa y actualizada de las oportunidades de venta y el rendimiento del equipo de ventas, y tomar decisiones de negocio más informadas.
Descubre los pasos para integrar Dynamics 365 Sales con Microsoft
Para integrar On Sales con otras aplicaciones de Microsoft, sigue estos pasos.
Inicia sesión en Dynamics 365 Sales y ve a la pestaña “Configuración”.
En la sección “Integraciones”, haz clic en el botón “Añadir integración”.
Selecciona la aplicación de Microsoft con la que deseas integrar CRM 365 Dynamics. Por ejemplo, puedes elegir integrar Dynamics 365 Sales con Outlook, Excel o Power BI. También con herramientas de marketing y ventas está relacionado Sales.
Sigue las instrucciones del asistente de integración para completar la configuración. Esto puede incluir la autorización de acceso a la aplicación de Microsoft y la configuración de la sincronización de datos.
Una vez completada la integración, podrás acceder a los datos de Microsoft For Sales desde la aplicación de Microsoft seleccionada y utilizar las funcionalidades de análisis y visualización de datos para obtener una visión más completa del rendimiento del equipo de ventas.
Realiza pruebas y monitorea los resultados de la integración para asegurarte de que está funcionando de manera óptima y proporcionando los beneficios deseados.
Si necesitas hacer ajustes, vuelve a la pestaña de configuración. Algunas aplicaciones de Microsoft que se pueden integrar con On Sales para aumentar la eficiencia y la productividad del equipo de ventas son las que verás en breve.
Acceder a los datos del contacto fácilmente
Al integrar Dynamics 365 Sales con Outlook, podrás acceder a los datos de contacto y las oportunidades de venta directamente desde tu correo electrónico y crear tareas y recordatorios para seguir el progreso del proceso de ventas.
Utiliza funciones de análisis y visualización de datos
Al conectar CRM 365 Dynamics con Excel, podrás exportar datos de Dynamics 365 Sales a hojas de cálculo y utilizar las funcionalidades de análisis y visualización de datos de Excel para obtener una visión más detallada del rendimiento del equipo de ventas.
Crea informes personalizados gracias a Power BI
Al unir Dynamics 365 Sales con Power BI, podrás crear informes y dashboards personalizados para monitorear el rendimiento del equipo de ventas y tomar decisiones de negocio más informadas.
Almacena y comparte documentos de manera más fácil
Al interrelacionar On Sales con OneDrive, podrás almacenar y compartir documentos y archivos relacionados con las oportunidades de venta de manera más eficiente.
Toma nota y agrega información importante sobre oportunidades de venta
Al usar Dynamics 365 Sales con OneNote, podrás tomar notas y registrar información importante sobre las oportunidades de venta y acceder a ellas directamente desde Microsoft For Sales.
Al integrar Dynamics 365 Sales con otras aplicaciones de Microsoft, podrás aumentar la eficiencia y la productividad del equipo de ventas y tomar decisiones de negocio más informadas. Además, podrás obtener una visión más completa y actualizada del rendimiento del equipo de ventas y adaptarse rápidamente a cambios en el mercado y en las necesidades de los clientes.
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